第624章 債券包銷

  紐約，華爾街。

  身為富國銀行的一員，每天的生活都是充實又忙碌的。

  從早上起來趕地鐵上班，再到夜幕降臨後才離開，是工作中最普通不過的常態。

  別說什麼老外不加班，那些不過都是些Loser，每天拿著微薄的薪水, 過著他朝九晚五，碌碌無為，年復一年的生活。

  真正的精英從來就沒有不加班的，對於他們來說工作就是生活的一部分。

  人們只看到他們度假時，開飛機、坐遊艇、住豪宅，卻從未想過他們為此付出了什麼。

  就像近日富國又有新的業務，為此所有員工休假都被取消，但沒有一個人會抱怨一樣。

  華爾街自興盛以來就有瘋狂的加班文化，每天正常的工作時間可換不來高薪工作和不菲收入。

  剛入行的新人基本要保持每天的工作量在15個小時以上，才能讓自己不被這份工作或更努力的同事淘汰掉。

  況且，外面有大批在大蕭條中失去工作的精英，揮舞著他們的簡歷想要重新在華爾街得到一份工作。

  不加班？Get out。

  「女士，這是FCA新債券的發行方案。」秘書把新的計劃書放在朱莉的桌子上。

  「FCA目前的負債率是多少？」朱莉頭也不抬的說道。

  對於克萊斯勒再次發行債券，尋求擴大產量，占領市場份額的計劃，朱莉是非常看好的。

  作為美利堅汽車領域三大巨頭之一，曾經克萊斯勒發行新股和債券時，從不需要為銷路擔心。

  只是今時不同往日，現在不再是咆哮的20年代，人們對於金融市場的盲目跟風，短期內是不會再出現了。

  克萊斯勒此次發行新的債務，對富國提出包銷的要求, 這就增加了富國的風險和壓力。

  克萊斯勒有這方面的擔心很正常，他們最近的財務報表非常難看，接連虧損5個季度，如何讓投資人保持信心。

  現在可不是網際網路時代，人人都在比虧欠，看未來。

  在這個年代裡，連續5個季度的虧損，能讓一家大型企業被所有投資人拋棄。

  這也就是放在克萊斯勒身上，要是其他企業，這會說不定都已經破產，還說什麼債券包銷。

  負責包銷，雖然看起來和富國無關，但其實在人們眼中，富國已經從獨立第三方，變相成為發行方代表。

  如果由他們推薦的債券，造成債權人的投資損失，富國的名聲也會受其所累。

  包銷也有它的好處，費用方面他們就能夠拿到2個點。

  發行債券的總價值越高, 費用比例就越低。

  像大企業和國債、城市債券, 一般都是有大型的招標會，誰的價格低就交給誰來承銷。

  這樣做的好處是選擇更多，又能得到實際的好處，少出費用，壞處是周期的延長和不穩定性。

  「目前FCA的負債率在百分之57，風控部給出的評價是B。」秘書恭敬的說道。

  B，存在小量的風險因素，綜合優良資產，除市場因素或客戶主觀信息欺騙，安全性高於百分之65。

  百分之70，以金融市場來說，僅比百分百差一個等級。

  「讓所有人都動起來，儘快完成所需材料和報告，這是第一戰.我們要打的漂亮點。」朱莉對於這次發行很重視。

  富國能不能得到認可，在投資領域站穩腳跟，就要看他們這次能不能漂亮的完成FCA的債券包銷業務。

  在朱莉看來最好的結果是在發行期內，把所有債券銷售一空，不讓富國承擔任何風險是最好的。

  但要是沒做到，富國也只能在發行期結束時，買下剩餘未銷售掉的債券，再找合適的機會賣給新買家或自己持有。

  同時朱莉也要讓克萊斯勒感到滿意，曼哈頓大通把客戶交給他們是沒錯。

  但能不能維持，能維持多久，這全要看富國的本事。

  別以為只要做好工作就行！

  為了讓金主爸爸滿意，富國可是派了六個人，專門負責陪股東千金、公子們到處散步、購物，買買買。

  克萊斯勒這次將發行2億美刀債券，期限2年，付息方式為到期一次性支付，償還方式同樣為一次性結清。

  富國的手續費是百分之2，400萬，一筆很客觀的收益。

  但實際上他們獲得的好處遠不止如此，要知道發行是需要一定時間的，在金額未達到預定總額前，繳納資金將被凍結。

  這些資金被凍結在『曼哈頓大通，』債券發行周期一般為12-14星期，三個半月左右。

  也就是說在此期間，『曼哈頓大通』將多出總額在2億美刀的資金。

  可能前期只有幾千萬，又或者發行期快要結束也不過只有這些。

  但就算是幾千萬，三個月里也能為大通創造不菲的利益。

  當然，這筆錢也是要支付利益的。

  公司債券發行費用，就是用發行期間凍結資金所產生的利息來支付的。

  在羅斯福禁止黃金出口，發行國債為企業提供貸款，貨幣貶值增強出口競爭力等一系列的措施下，經濟正在飛速增長。

  美聯儲的利率從之前的百分之3.6，重新降回百分之2。

  仍處於劃分經營方向，搶占市場的儲蓄銀行，曼哈頓大通制定的活期年利率為百分之2.8。

  如果金融債券發行費用小於發行期間凍結資金所產生的利息收入，其差額視同發行債券的溢價收入。

  如果從發行期間凍結資金所產生的利息不足以支付發行費用，其差額較小的，直接列入當期損益。

  也就是說利息有多的，就算是發行溢價收入，要是少了公司需要貼錢，就直接納入公司支付中，年底總結再算損益。

  400萬換2個億，利息夠不夠對於企業來說都很划算。

  總之債券是個非常麻煩的東西，它的複雜性遠遠超出股市，更別說還有所謂的『組合債券。』

  組合型的金融產品，能複雜到連業內人士都看不懂，『這特麼到底是個什麼玩意兒？』

  這還僅僅是發行，要想玩兒好債券市場，不光要有一顆好腦子，還要有一個足夠優秀、龐大而專業的團隊。

  否則，就算你是神仙，也得在債券市場裡賠的賣褲衩。